如何做好调查研究

个人学习笔记，不足之处烦请批评指正

没有调查就没有发言权。在日常工作中，无论你身处什么行业，掌握调查研究的技能都是十分必要的。“调研”也并非仅仅是你观念中的刻板印象，它不仅是运用多种方法去探索事物内在的技能与行为，还是一种如何研究与分析问题的思维模式。本文着重从实际操作的角度来谈一谈如何开展调查研究，共有前期工作、调研实施、调研总结三个部分，阅读完成大约需要xx分钟。

凡事预则立，不预则废。前期工作的投入程度在后期调研工作的开展中会有直接且显著的反映。例如：前往调研地域的交通路线是否准确合理？调研时间的安排是否张弛有度？访谈对象的选择和问题设计是否得体恰当？问卷设计是否详细？这一系列的问题都是调研工作正式开始之前需要我们所认真思考的，不然等到实际调研开始后只会大脑一片浆糊，调研也难以落到实处。

调研是一个什么样的过程？先看百科词条给出的定义：调研是指通过各种调查方式系统客观地收集信息并研究分析，对各产业未来的发展趋势予以预测，为投资或发展方向的决策做准备。我以为，调查研究就是将我们头脑里的对于某一事物或是现象的模糊印象，通过全面、周密、细致的调查与研究，从而将主观印象逐渐完善和不断校正的一个过程。所以，在调研工作的准备阶段，了解和掌握你所要调研的对象的基本知识与理论会为后期的调查研究工作打下良好的基础，也能够为接下来的调研工作提供灵感与思路。

那么我们需要掌握哪些知识呢？

1. 调研的方法和理论

调研方法需要结合调研目标和对象的实际去进行选择，本部分仅简要介绍几种调研方法。调研理论则需要通过持之以恒地学习和调研实践运用才能够得心应手地去掌握。归根结底，调研还是一门做人和做事的学问，离不开实际的事和物。

1.1 调研方法

1.1.1实地调研法：在一些情况下，当案头调研无法满足调研目的，收集资料不够及时准确时，就需要适时地进行实地调研来解决问题，取得第一手的资料和情报，使调研工作有效顺利地开展。关于实地调研，我们通常可以采用访问访谈、会议座谈、实地考察、观察、试验、发放问卷等形式展开。

实地调研法的关键是要走到人群中，走到观察对象的边上去全面、细致、深入地观察了解，在观察的同时需要注重发现不经意的细节和偶然的现象，更要注意捕获思维上的火花。

1.1.2网络调查法：网络调查是运用现代网络技术和计算机工具去进行调研的过程，其既与传统调研方式相互结合，也具有其独特的方法。例如：网络爬虫、可视化分析等一系列方式。笔者以为：网络调查法是传统调查手段与新技术相融合的产物，能够有效地推动调研工作的开展，但是网络调查一定程度上也遗传了传统调查方法信息滞后、数据杂乱等问题。这些问题是不可避免的，因此必须需要实地调研法去加以补充。

1.1.3统计调查法：有组织地搜集各种统计资料的工作。明确调查的目的，确定调查对象和调查表，规定调查时间和地点等，是统计资料整理和分析的前提。按调查的组织方式,可分为定期统计报表和专门调查;按调查对象的范围，可分为全面调查（对调查对象的全部单位进行登记）和非全面调查（包括重点调查、抽样调查和典型调查）；按调查时间的连续性，可分为经常性调查和一次性调查；按取得调查资料的具体方式，可分为报告法、直接观察法和采访法等。统计调查的具体方法请参考统计学相关知识。

1.1.3文献调查法：文献调查法是通过对大量学术文献和期刊杂志的内容进行搜集和摘取，从中筛选出有关调研对象的信息。既可以从调查对象的时间发展上入手，也能够从调查对象的性质、属性等特征和结构上去进行分析。关于文献调查法的运用可以参考文献综述的撰写方法，此处不过多赘述。调研方法种类多样，重点还是应该在于选择适合的科学的方法，多种方法融合互补，确保调研的全面和客观。

2. 行业或专业理论

调研是一个具有专业性的工作，并非是拍脑袋就能干的。毛泽东同志在《寻乌调查》中是这样说的：“对于商业的内幕始终是门外汉的人，要决定对待商业资产阶级和争取城市贫民群众的策略，是非错不可的”。其在《寻乌调查》的开篇中也说道：关于中国的富农问题我还没有全般了解的时候，同时我对于商业状况是完全的门外汉，因此下大力来做这个调查。如果没有必要的基础的专业理论，那么在制定调研方案时是会找不到重点的；在实地调研访谈或者是和专家或者是企业进行深入访谈时，是会露出粗鄙无文的马脚的。笔者今年在实地调研的时候与某一光伏电站的技术人员交谈，当听到一串参数和名词时便有点不知所措了。因此掌握必要的行业和专业理论是有必要的，这不仅仅是你日后进行研究分析的理论基础和知识储备，更会牵扯到调研的设计与实效的好坏。

专业理论的学习要根据自己专业和研究方向去学习，从本专业内的教材和论文入手，本文不过多赘述。这里以“行研”为例讲一讲如何去了解一个行业的相关知识。行研是研究行业的历史、现状和发展趋势，包括行业界定、分类、政策环境、市场供需、竞争、结构等因素。主要有信息收集、资料处理、成果转化三个方面。

2.1信息收集：通过多种渠道去收集信息，例如公司的年报、公告、新闻动态，以及政府的信息公示、相关的行业报告、调研活动、会议等，去了解一个公司或者是一个行业的动态。在这样的一个过程中，你需要去不断的了解、学习，吸收行业的相关知识和动态，还要积极地与行业中的前辈和资深研究员去不断地沟通和交流，既要耐下性子搜集资料，也要走出屋子广泛地交流。

2.2资料处理：收集到的信息是杂驳的、无序的，需要加以归纳整合才能够为我们所用，需要结合研究主题去进行筛选、加工。例如，整理电话会议或者调研纪要，整理政策脉络等。

2.3成果转化：撰写研究报告等内容是基于充分了解后，“输入”转化为“输出”的过程，既是前期工作的检验，也是个人研究分析能力和文字表述能力的反映。

3. 新闻资讯舆论

新闻资讯和舆论动态是调查研究工作中需要关注的一个事项，新闻舆论的动态变化会展现一个行业或者研究对象的发展变化，同时还有着风向标的作用。此外，新闻舆论在常规渠道的信息难以寻找发现时，可以起到辅助参考的作用。

调研方案是对调研工作的通盘考虑和安排，通过制定调研方案，规划出合理的工作程序，从而为调研工作打好基础。调研方案的制定主要需要关注以下八个方面内容。

1.调研目标：结合调研主体，明确调研的需求，从而确定调研的目标，即调研需要获得什么样的材料、取得什么样的效果。首先要从当前的研究情况入手，思考当前研究中存在的缺点和短板是什么，需要在哪个方面去提高，即调研的目标。

2.调研对象：调研对象是根据调研目标所确定的对象范围，例如行业种类、调研群体、调研地域等，是由多个性质相同或相似的单位所组成的。

3.调研方法：调研资料的方式有普查、重点调研、典型调研、抽样调研等。具体调研方法有文案法、访问法、观察法和实验法等。在调研时，采用何种方式、方法不是固定和统一的，而是取决于调研对象和调研任务。

4.调研计划：合理安排调研日程、做好调研人员的分工、调研费用预算、调研资料的整理与分析方法。

5.调研内容：确定调研内容就是要明确向被调研者了解些什么问题，调研项目一般就是调研单位的各个标志（品质标志和数量标志）的名称。

6.其他材料：在制定调研方案的同时还需要准备好调研所需要的相关材料，例如调研问卷的设计、测试、印制，调研背景材料的搜集准备，交通工具、通信工具等。

调研实施是调查研究工作中最重要的环节。在调研实施的过程中，应该始终要记住，调研并非是走程序的东西，重点在于调研的过程中能否取得有实效的材料。

1.做好准备去：调研开始前需要制定好调研方案，列出调研工作清单，准备好调研问题。事先与调研单位做好对接，提前沟通预约好时间。在调研出发前要对照清单做好检查工作，防止有物品或者准备遗漏。

2.端正态度去：调研需要端正好态度，特别是在调研条件较差，调研进展遇到阻滞的时候。首先要有苦中作乐的心态，调研遇到问题和阻碍是难以避免的，要能够享受遇到问题、分析问题、解决问题的过程；其次要有干事的精神，要能够找到调研工作中的乐趣，用干事的愉悦感和收获感去对抗繁重复杂或者是枯燥无味的调研工作；最后就是良好的情绪管理能力，将个人的情感摘出来，全身心的投入到调研工作当中去，不急不躁不骄不馁。

3.拿着纸笔去：在调研过程中需要随时做好调研记录，确保调研材料的无遗漏，若记录不便时，可以采取录音、录像、拍照等方式，但部分调研场合需要提前询问是否可以记录。

1.问卷调查：问卷调查可以拆分为问卷设计、制作、发放、回收和数据分析几部分，问卷调查的核心在于问卷的设计、发放与分析，相对应的是是哪个方面内容：调查内容、调查对象、分析方法。此处将线上和线下相结合，具体的数据分析放在第三部分讲解。

1.1问卷设计与制作:问卷设计前，应当明确调查目标、研究对象的类型、特征等多方面因素，同时还应当明确调查问卷的使用范围和适用阶段，综合多种因素去设计调查问卷。需要注意的是，问卷设计应当保持问题的客观和准确，选项设计应当完整全面和层级化分布以及选项的量化程度。此外，在问题数量、答题门槛。问题编排都需要考虑到是否方便填写和后期整理。

1.2问卷发放与回收：问卷发放与回收可以利用问卷星、问卷网等网站制作电子问卷并利用朋友圈、公众号、各种网络媒体和社交平台进行发放，或是印制纸质问卷，人工发放回收。

2.邮件沟通：当无法直接取得访谈对象的电话或者网络联系方式时，可以选择通过邮件方式进行沟通。邮件沟通中需要注意的是：正规、清晰、礼貌。文字排版需要统一美观，用词需要正式专业，要有明确清晰的主题和意愿表达，称呼用词需要规范礼貌。

3.电话访谈：电话访谈时，除实地调研外取得第一手材料的一个有效途径，但是电话访谈也有几点事项需要注意。一是保持语速和语气的稳定，不能慌张或者是磕磕巴巴，发音也要尽可能的标准；二是要事先准备好提问问题，交流过程中的问题衔接需要流程；三是要控制好电话访谈的时长和节奏；四是要注意倾听访谈对象的发言，学会问题转移和拆分，从而引导用户更加深入的回答访谈问题；五是要提前做好电话号码的搜集和电话访谈的预约工作。

4.数据收集：利用互联网渠道去搜集与调研对象相关的资料，例如通过各类搜索引擎、行业门户网站、专业社区、数据库等。这里需要指出的是，当前网络数据的规模是极其庞大的，因此需要善于利用工具去获取数据，既可以使用现成的行业软件，例如wind等；也可以自制爬虫工具去抓取相关数据。

实地调研是指由调研人员亲自搜集第一手资料的过程。当调研人员得不到足够的第二手资料时，就必须收集原始资料。实地调研能够获取到许多的区别与案头调研不同的信息，能够很好地补充调研材料。但是另一方面，实地调研获取的信息更加的复杂多样，且实地调研相比线上调研具有更多的不可控性，计划的制定在实际操作过程中总会不可避免地遇到各种各样的问题，特别是实地调研，它需要调查者具有更好的灵活性和适应性，对调研前期工作的准备要求也更高。

实地调研中最重要的是实地走访，这里有几点内容需要注意：

1.掌握好基本知识：基本知识是调研的基础，在与专业人士的聊天过程中，你的知识储备将会直接影响到实地调研的成效。

2.准备好调研问题:事先准备好调研问题，梳理好提问的思路。此处不再过多赘述。

3.开好介绍信：首先开具本单位党/团委的介绍信，或者是邀请专业教授或者行业内资深人士撰写一份推荐信，从而方便后续的调研。

4.目标转移:在调研过程中不可避免的会遇到不配合的单位，这个时候尽可能的尝试沟通解决问题，如果实在没有办法，则可以考虑从其上级单位或者监管单位入手，而后再次尝试。若实在无法开展调研工作，那么尽快调整调研计划，转换调研对象。

调研实施过程中需要全程做好过程控制，及时做好调研记录，定期总结调研中发现的问题和不足，并及时修改调研计划，研究解决方案，做好调研过程中的动态调整确保调研工作的顺利实施。另一方面，过程控制的意义还在于对调研目标的验证。方案制定不可能尽善尽美，调研初期的理论假想也可能是错误，必须要将调研实际同调研计划不断比较，分析调研差异产生的原因和调研差异的准确性。如果出现正向的差异，那么就需要修正调研方向，重新调研验证。

调研资料的归纳整理即调研情况的集合整理，将调研中发现的共性问题进行分类，将个性表现单独筛选出来，对无用数据进行删减。可以使用思维导图、数据库软件、电子笔记、资料卡片等方法进行分类整理。调研资料的整理是一个繁琐复杂的过程，对于这一类问题关键就在于用规范化、模块化的思维去破题，结合对照调研方案和调研目标将问题拆分成多个模块，制定统一的规范的资料范式去对调研材料进行加工处理，或者是进行量化数字化处理，从而方便资料的归纳整理工作。

数据处理分析的方法多样，需要结合具体调研内容进行选择，现在网络上有许多数据分析处理的教程，读者可以自行查找学习，本文仅介绍几种常见的分析方法：

1.数据可视化：数据可视化是数据处理分析的展示方式的统称，并非具体的处理方法。数据可视化即利用图形、图像处理、计算机视觉以及用户界面，通过表达、建模以及对立体、表面、属性以及动画的显示，对数据加以可视化解释。可以利用Excel、Power Bi、Fine Bi等可视化工具进行分析展示。

2.指标分析法:在实际工作中，当拿到一些可视化数据图表或者是Excel表格时，我们可以直接运用统计学中的一些基础指标来做数据分析，比如平均数、众数、中位数、最大值、最小值等。此处我们并不过多赘述，具体方法可以参考统计学教材。此外，还有时间序列、指数、回归分析等统计学方法可供使用。

3.对比分析法：对比分析法是指将两个或两个以上的数据进行比较，分析它们的差异，从而揭示这些数据所代表的事物发展变化情况和规律性。它可以非常直观地看出事物某方面的变化或差距，并且可以准确、量化地表示出这种变化或差距是多少？对比分析法可分为静态比较和动态比较两类。

调研报告的撰写是调研工作的成果反馈，也是调研工作最后浓缩而成的精华。调研报告的撰写需要考验撰写人的文字功底，也需要调研材料的数据支撑，另外只有多写多练才能不断提升调研报告的质量。

调研工作是一项复杂而又细致的工作，绝非一两段文字就能说得清楚的，需要不断地调研实践和不断地学习提升，在实践中不断检验理论与方法，也在实践中不断摸索提升。由于时间限制，目前仅为初稿，后期还会继续补充完善。